Un cliente deja un carrito a medias a las 11:47 pm. Otro confirma una cita y la olvida. Una propuesta queda “visto” en WhatsApp. A la mañana siguiente, hay dos tipos de negocios: los que despiertan con excusas… y los que despiertan con pagos, citas confirmadas y conversaciones reabiertas.
Este artículo es para que estés en el segundo grupo.
Antes de entrar a las 7 automatizaciones, una regla simple que guía todo:
La regla de la almohada. No envíes nada de noche que no te dé orgullo leer por la mañana. Eso significa: consentimiento claro (opt-in), mensajes útiles (contexto), y cadencia amable (pocas veces, bien espaciadas). Con eso, vendes más sin romper la relación.
El mapa en una frase
Siete flujos cortos que hacen el trabajo aburrido (pero vital): seguimiento de cotizaciones, recuperación de carrito/checkout, reactivación de leads fríos, recordatorios de cita, post-demo con siguiente paso, cobranza amable y onboarding con cross/upsell. Todos conversan por WhatsApp (y apoyan con email/SMS cuando conviene).
1) Seguimiento de cotización con vencimiento “suave”
Qué resuelve
Las propuestas que se pierden entre mensajes y correos. Sin seguimiento, un “me interesa” se enfría.
Cuándo dispara
- 24–48 h después de enviar la propuesta y no hay respuesta.
- Un día antes de que “venza” la oferta.
Cómo suena
- “Hola {{nombre}}, ¿te quedó alguna duda de la propuesta de {{servicio}}? Si quieres, la revisamos juntos en 10 min.”
- “Solo para avisarte que las condiciones se mantienen hasta {{fecha}}. Si necesitas ajustar algo, lo hacemos.”
Métrica que importa
- Quote → Win (propuestas que terminan en venta).
- Tiempo desde propuesta hasta decisión.
Evita romper
No más de 2–3 toques. Si no responde, cambia de canal o pasa a win-back (punto 3).
2) Recuperación de checkout/carrito abandonado
Qué resuelve
Intención alta… interrumpida. Recordar a tiempo vale más que un 10% de descuento a destiempo.
Cuándo dispara
- 15–30 min después del abandono.
- 12–24 h después si no hay compra.
- Último toque a las 48–72 h.
Cómo suena
- “Dejaste {{producto}} listo en tu carrito 🛒. ¿Te ayudo a finalizar? {{link_checkout}}”
- “Si lo retomas hoy, te guardo envío gratis. Aquí lo dejaste: {{link_checkout}}”
Métrica que importa
- % de carritos recuperados.
- Ingresos recuperados vs. baseline sin WhatsApp.
Evita romper
No persigas microcarritos de bajo valor con tres nudges. Segmenta por ticket y margen.
3) Reactivación de lead frío (win-back) con utilidad
Qué resuelve
Leads que “se quedaron pensando”. Volver a entrar, pero aportando algo primero.
Cuándo dispara
30 días sin responder (lead).
90 días sin comprar (cliente).
Cómo suena
- “Te regalo un checklist de {{tema}} que usamos con clientes como tú. ¿Te lo envío?”
- “Si aún buscas {{beneficio}}, esta semana tengo una demo corta con casos reales.”
Métrica que importa
- % de reactivados (respondieron/agendaron/volvieron).
- Conversión dentro de 30 días post-reactivación.
Evita romper
No recontactes con “¿sigues ahí?” vacío. Primero valor, luego, si aplica, incentivo.
4) Recordatorios de cita/demostración (anti no-show)
Qué resuelve
Sillas vacías, demos sin audiencia y tiempos muertos.
Cuándo dispara
- 48 h antes (confirmar).
- 24 h antes (detalle y enlace).
- 2 h antes (último ping).
Cómo suena
- “¿Confirmas tu cita de mañana {{hora}}? Responde 1 ✅, 2 reprogramar, 3 cancelar.”
- “En 2 h nos vemos. Aquí el link/ubicación: {{link}}. Si algo cambia, te ayudo por aquí.”
Métrica que importa
- No-show rate (bajarlo es dinero directo).
- % que reprograma con antelación.
Evita romper
Si ya confirmó, no envíes el último ping. Integra calendario para cancelar envíos al reprogramar.
5) Post-demo: resumen + siguiente paso claro
Qué resuelve
La “resaca” de la demo: se enfría rápido si no hay un paso concreto.
Cuándo dispara
- Dentro de 60 min de terminar la demo.
Cómo suena
- “Gracias por la charla, {{nombre}}. Vimos que con {{producto}} puedes {{beneficio1}} y {{beneficio2}}. Te dejo la propuesta y, si estás listo, el enlace para avanzar: {{link_pago}}. ¿Prefieres otra llamada breve? {{link_agenda}}”
Métrica que importa
- Conversión demo → cierre.
- Días desde demo hasta decisión.
Evita romper
No adjuntes un tratado. Resumen en 3 bullets + un CTA (pagar o agendar).
6) Cobranza amable (con opciones)
Qué resuelve
Cobrar sin quemar la relación. La mayoría no paga tarde por mala fe, sino por fricción.
Cuándo dispara
- 5–7 días antes de vencimiento.
- 1 día antes.
- 1, 7 y 14 días después, con tono que escala suavemente.
Cómo suena
- “Recordatorio amable 😊: factura #{{nro}} por ${{monto}} vence el {{fecha}}. Pagar aquí: {{link}}. Si necesitas ayuda, dime.”
- “Si te viene mal esta semana, vemos alternativas (cuotas/fecha). Te leo.”
Métrica que importa
- % de facturas recuperadas <30 días.
- DSO (días a cobro).
Evita romper
Nada de amenazas en el primer contacto. Cuando pague, agradece y cierra el loop.
7) Onboarding que vende el siguiente paso (cross/upsell útil)
Qué resuelve
Compró… y se perdió. Acompañar al éxito y, cuando tiene sentido, ampliar el ticket.
Cuándo dispara
- Día 0: bienvenida.
- Día 1: primeros pasos.
- Día 3: check-in + tip.
- Día 7: complemento relevante.
- Día 30: upgrade con beneficio claro.
Cómo suena
- “Tus 3 primeros pasos con {{producto}}: 1) {{paso1}} 2) {{paso2}} 3) {{paso3}}. ¿Te preparo una guía de 10 min?”
- “Clientes con {{producto}} suelen añadir {{complemento}} para {{beneficio}}. Esta semana tiene {{descuento}}%.”
Métrica que importa
- ARPU/LTV del primer trimestre.
- % de repetición/upgrade.
Evita romper
No ofrezcas nada si el cliente reporta frustración. Primero soporte, después venta.
Lo mínimo para empezar esta semana
Día 1: escribe 3 plantillas (cotización, carrito, recordatorio 24 h de cita).
Día 2: apruébalas en tu proveedor de WhatsApp Business (BSP) y crea los enlaces de pago (Stripe/PayPal/Mercado Pago).
Día 3: conecta disparadores simples (Shopify/WooCommerce para carritos; Calendly/Google Calendar para citas).
Día 4: prepara microcopys con variables ({{nombre}}, {{link}}, {{fecha}}, {{importe}}).
Día 5: prueba contigo y tu equipo (dos ciclos completos).
Día 6–7: lanza a un 10–20% de tu audiencia (no a todos). Revisa bloqueos, respuestas y conversiones. Ajusta. Luego escala.
Microcopy listo para pegar (ES neutro)
Cotización (48 h):
Hola {{nombre}} 👋 ¿Te quedó alguna duda de la propuesta de {{servicio}}? Si quieres, la vemos juntos en 10 min. Aquí agendo: {{link_agenda}}.
Carrito (30 min):
Dejaste {{producto}} listo en tu carrito 🛒. ¿Te ayudo a finalizar? {{link_checkout}}
Lead frío (apertura):
Te comparto un checklist práctico de {{tema}} (2 minutos de lectura). ¿Te lo envío por aquí?
Cita (24 h):
Mañana {{hora}} te esperamos. Lugar/enlace: {{link}}. Responde ✅ para confirmar o 2 para reprogramar.
Post-demo (1 h):
Gracias por tu tiempo, {{nombre}}. Resumen: {{beneficio1}}, {{beneficio2}}, {{beneficio3}}. Propuesta aquí {{link_doc}}. Si estás listo: {{link_pago}}. ¿Prefieres una llamada breve? {{link_agenda}}
Cobranza (previo):
Recordatorio amable 😊: factura #{{nro}} por ${{monto}} vence el {{fecha}}. Pagar: {{link}}. Si necesitas otra fecha, te leo.
Onboarding (Día 1):
Tus 3 primeros pasos con {{producto}}: 1) {{paso1}} 2) {{paso2}} 3) {{paso3}}. Si quieres, te agendo una guía de 10 min: {{link_agenda}}.
Lo que de verdad “rompe” y cómo evitarlo
- Enviar sin permiso. Solución: opt-in claro y fácil opt-out (“Responde STOP para salir”).
- Pegar 5 mensajes seguidos. Solución: máximo 3 por evento; prioriza calidad sobre volumen.
- Ignorar horarios. Solución: respeta “quiet hours” locales (9:00–20:00 aprox.).
- Ofrecer sin escuchar. Solución: si el cliente pide ayuda, pausa el upsell y resuelve primero.
- No cerrar el loop. Solución: cada pago/cita confirmada → mensaje de agradecimiento y confirmación.
Cierre
Dormir mejor no es magia: es diseño de conversaciones. Cuando cada paso del embudo tiene un mensaje amable, oportuno y con un solo siguiente paso, tu negocio vende de madrugada sin que nadie fuerce nada. Empieza con tres flujos (cotización, carrito, cita), mira números una semana y ajusta. Lo demás es escalarlos con el mismo criterio: útil, breve y humano.